ファイナンシャルプランナーとは?

 現代社会は社会制度が複雑になりすぎており、一般の方が少々勉強しても理解しがたいことが数多く存在します。
 また各業界の専門家と呼ばれる人においても、各人の能力にもよると思いますが各分野においてはスペシャリストとしての能力を十分に発揮して 活躍されていると思います。しかし、複雑になってきている現在、それぞれの専門から他領域にまたがるような事案もたくさん存在してきています。 そのため、専門家といえども問題点を見つけ出すのは容易ではなくなってきています。
 そのため、ファイナンシャルプランナーという各分野にわたり知識を習得している人材が必要となってきています。ファイナンシャルプランナーは 複雑でわかりにくい業界間業務を顧客に代わり交通整理をし、顧客に最適なプランなどを提案し選択しやすい環境を作ることが重要な役割の一つです。
 また、顧客が望むプランを用意するのも業務の一つですが顧客が気付いていないリスクの発見・対応・処理をしなくてはならないと考えます。そのような 入り口から出口までの対応をすることにより初めてプランの実現可能性が出てくると考えます。

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FPの紹介

重岡 幸太

  • 出身地 島根県出雲市
  • 最終学歴 早稲田大学理工学部建築学科
  • 所有資格 ファイナンシャルプランナー(CFP認定)
  •     一級建築士 宅地建物取引士 etc.....
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挨拶

 大学卒業後に両親が経営する工務店に帰り就職し、今に至るまで建築設計などに携わり続けています。お客様の住宅という夢の実現のためには、 建築技術だけでなく、お金に対する知識が非常に重要となってきます。ファイナンシャルプランナーは人生における最大の買い物である住宅 建築の際だけでなく、人生における分岐点で顧客と一緒になって人生も設計する重要な設計業務であると考えています。

得意分野

  • ライフプラン設計
  • 家計の見直し
  • 生命保険&損害保険コンサルタント
  • 住宅ローン試算
  • 不動産コンサルティング
  • 相続対策
  • リタイアメントプラン etc.....
  • 重岡 成美

    • 出身地 島根県出雲市
    • 最終学歴 島根県立出雲高校
    • 所有資格 ファイナンシャルプランナー(二級AFP認定)
    •     一級建築士 宅地建物取引士 etc.....
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    挨拶

     二級ファイナンシャルプランナーに合格ほやほやです。普段は設計業務の他に、会社の労務関係、税務関係を行っているのでその方面においてもお客様にアドバイス出来ればと考えています。

    得意分野

  • ライフプラン設計
  • 家計の見直し
  • 損害保険コンサルタント
  • 住宅ローン試算
  • 相続対策
  • リタイアメントプラン etc.....
  • コラム

    金融コラム 順次アップ予定

    ライフプランコラム 順次アップ予定

    住宅&不動産コラム 順次アップ予定

    生命・損保コラム 順次アップ予定

    教育資金コラム 順次アップ予定

    年金・社会保障コラム 順次アップ予定

    税金・相続税コラム 順次アップ予定

    サービス内容

    • FP相談業務(ファイナンシャルプランニング全般)
    • ライフプラン設計
    • 家計・保険の診断・相談・見直し
    • マイホーム取得・ローン見直し・資金繰り相談
    • 不動産や保険を用いた相続対策
    • 不動産投資相談
    内容 料金 時間 内容
    FP相談(対面)
    ※簡易的な相談と回答
    5,000円 1~2時間程度
    • 一般的なFP相談
    • 簡易的な家計の見直し
    FP相談(対面)
    キャッシュフロー表
    ライフプラン表作成
    25,000円 相談時間延べ
    4~6時間程度
    ※資料作成
    1~2週間程度
    • ライフイベント表とキャッシュフロー表による長期間の収支予想
    • 保険診断及び必要保障額算出
    • 養老資金の予測と必要資金の算出
    住宅ローン相談&見直し 5,000円 1~2時間程度
    • 住宅ローン見直し相談
    保険診断&見直し 5,000円 1~2時間程度
    • 生命保険 損害保険 相談&見直し
    不動産投資相談 ※内容次第 ※内容次第
    • 不動産投資に対する相談
    セミナー講師 30,000円~ 1時間程度
    • FP関連セミナー

    ※上記費用は弊社事務所来社の場合の料金となります。遠方の場合などは別途交通費をいただく場合があります。

    サービスの流れ

    1. 一般的なFP業務の説明及び、当社業務の説明、プラン料金などの説明
    2. ヒアリングを行い目標点の設定を行いゴールを確認する
    3. ヒアリングシートの記入を行い問題点の洗い出しを行う
    4. 分析・評価により目標との乖離を計る
    5. プラン作成 検討・分析
    6. プラン提出
    7. プラン実行支援